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TAGS CLIENTS/PROSPECT

La création de catégories permet de filtrer et trier ses clients.

Créer un nouveau tag client/prospect

Cliquez sur Nouveau Tag/catégorie dans le menu gauche. Renseignez un nom pour cette catégorie, dans le champ Ref. , une description éventuelle, sélectionnez une couleur, choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante si vous voulez que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de la précédente, et appuyez sur ajoutez cette catégorie.

Modifier un tag client/prospect

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Modifier pour en éditer la fiche, et pratiquez vos correctifs.

Supprimer un tag client/prospect

Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Supprimer pour supprimer la catégorie, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.

NOTICE LOGICIEL
Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)