Skip to main content

Étiquette : prospect

Logiciel Gestion d’Entreprise CRM – ERP Facture, devis, planning, gestion des documents, compta, stock, produits, commandes, e-mailing, banque…

KSI Secrétaire indépendante, logiciel d'entreprise

Tags fournisseurs

Écrit par AdminKSI le . Publié dans NOTICE LOGICIEL KSIDOL. Aucun commentaire sur Tags fournisseurs

TAGS FOURNISSEURS

La création de catégories permet de filtrer et trier ses fournisseurs.

  • Créer un nouveau tag fournisseur

    Cliquez sur Nouveau Tag/catégorie dans le menu gauche. Renseignez un nom pour cette catégorie, dans le champ Ref. , une description éventuelle, sélectionnez une couleur, choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante si vous voulez que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de la précédente, et appuyez sur ajoutez cette catégorie.

  • Modifier un tag fournisseur

    Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Modifier pour en éditer la fiche, et pratiquez vos correctifs.

  • Supprimer un tag fournisseur

    Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Supprimer pour supprimer la catégorie, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.

Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)

Lire la suite

KSI Secrétaire indépendante, logiciel d'entreprise

Tags clients/prospects

Écrit par AdminKSI le . Publié dans NOTICE LOGICIEL KSIDOL. Aucun commentaire sur Tags clients/prospects

TAGS CLIENTS/PROSPECT

La création de catégories permet de filtrer et trier ses clients.

  • Créer un nouveau tag client/prospect

    Cliquez sur Nouveau Tag/catégorie dans le menu gauche. Renseignez un nom pour cette catégorie, dans le champ Ref. , une description éventuelle, sélectionnez une couleur, choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante si vous voulez que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de la précédente, et appuyez sur ajoutez cette catégorie.

  • Modifier un tag client/prospect

    Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Modifier pour en éditer la fiche, et pratiquez vos correctifs.

  • Supprimer un tag client/prospect

    Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Supprimer pour supprimer la catégorie, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.

Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)

Lire la suite

KSI Secrétaire indépendante, logiciel d'entreprise

Contacts/Adresses

Écrit par AdminKSI le . Publié dans NOTICE LOGICIEL KSIDOL. Aucun commentaire sur Contacts/Adresses

CONTACT/ADRESSE

Le contact représente une personne physique ou un contact générique vers une personne physique. On gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en général un “Contact” qui contient les mêmes caractéristiques que l’objet “Société”.

  • Créer un nouveau contact/adresse

    Pour créer un nouveau contact, vous pouvez soit :

    Cliquer dans le menu de gauche sur Nouveau contact/adresse. Renseigner les différents champs, seul le champ Nom/Libellé est obligatoire. Vous pouvez rattacher ce contact à une société.

    contact adresse

    soit directement à partir d’une fiche de tiers, en allant sur son onglet Contacts/Adresses

    En cliquant sur le bouton Créer contact/adresse on se retrouve dans le cas précédent. Par contre le tiers est déjà sélectionné.

    Certains champs agrémentés d’une icône “i” présentent des listes déroulantes dont le contenu peut être modifié.

    contact adresse1

  • Modifier un contact/adresse

    Une fois créé, le contact apparaît dans la liste des contacts, ceux-ci sont tribales à l’aide de tags en listes de Catégories, Prospects-Clients et Fournisseurs .

    En haut de chaque colonne (activable ou désactivable en cliquant sur l’icône du menu hamburger), des champs de recherche ( Nom, Prénom, Poste/Fonction, Société, Téléphone, EMail…), permettent de lancer une recherche pour retrouver rapidement l’un d’eux.

    Le nom du contact est un lien hypertexte permettant d’accéder à sa fiche. C’est en cliquant sur le bouton Modifier que vous pourrez l’éditer pour appliquer vos correctifs ou ajouts.

  • Supprimer un contact/adresse

    Le nom du contact est un lien hypertexte permettant d’accéder à sa fiche. C’est en sélectionnant la checkbox en fin de ligne que vous affichez l’action “Supprimer” et que vous pourrez le faire disparaître de la liste des contacts.

Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)

Lire la suite

KSI Secrétaire indépendante, logiciel d'entreprise

Tiers prospect, client, fournisseur

Écrit par AdminKSI le . Publié dans NOTICE LOGICIEL KSIDOL. Aucun commentaire sur Tiers prospect, client, fournisseur

TIERS (prospect, client, fournisseur)

Tiers-Société permet de gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs (appelés Tiers). Ce module est un prérequis indispensable pour de nombreux autres modules qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc…). Un Tiers est donc une entité métier: client, prospect ou fournisseur (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier). Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique vers une personne physique (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l’association). On gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en général un “Contact” qui contient les mêmes caractéristiques que l’objet “Société”.

  • Créer un nouveau tiers (prospect, client, fournisseur)

    Aller dans le menu Tiers – Nouveau tiers (prospect/client/fournisseur)

    Choisissez dans le menu de gauche soit le générique “Nouveau tiers”, soit directement un type de tiers : Nouveau prospect, Nouveau client ou nouveau fournisseur, ce qui préremplira les champs correspondants.

    Les champs “Nom du tiers”, “Prospect/Client” et “Fournisseur” sont obligatoires. Choisissez dans la liste déroulante s’il s’agit d’un Prospect, Prospect/Client, Client, ni client ni prospect.

    Le champ code client sera prérempli en fonction du choix de modèle pratiqué à l’étape précédente. Choisissez si oui ou non, il s’agit d’un fournisseur, le champ code fournisseur sera de même prérempli en fonction du choix de modèle pratiqué à l’étape précédente.

    Certains champs agrémentés d’une icône “i” présentent des listes déroulantes dont le contenu peut être modifié.

    KSIDol_Nouveau_client

    Vous pouvez aussi affecter un ou plusieurs commerciaux à votre tiers.

     Recherche par code-barres ajoutée: Vous pouvez utiliser le système des codes-barres pour gérer vos tiers. Pour cela il faut activer le module code-barres. Le champ “codes-barres” apparaîtra alors sur vos fiches de tiers.

    La possibilité d’envoyer un mail à partir de la fiche du tiers a été implémentée.

  • Modifier un tiers (prospect, client, fournisseur)

    Aller dans le menu Tiers – liste tiers (prospect/client/fournisseur)

    Choisissez dans le menu de gauche soit le générique “liste”, soit directement un type de tiers.

    Éditez la fiche prospect/client/fournisseur en cliquant sur le bouton “ Modifier” pour effectuer un changement.

  • Supprimer un tiers (prospect, client, fournisseur)

    Aller dans le menu Tiers – liste tiers (prospect/client/fournisseur)

    Choisissez dans le menu de gauche soit le générique “liste”, soit directement un type de tiers.

    Il arrive parfois que l’on enregistre plusieurs instances d’un tiers avec des orthographes plus ou moins différentes, des contacts différents, en provenance d’une boutique en ligne, d’un import de listes…

    Avant de supprimer une fiche avec le risque de perdre des données différentes, vous avez la possibilité de les fusionner. Tous ses objets liés (factures, commandes, …) seront déplacés vers le tiers courant avant sa suppression.

    Une fois placé sur la fiche à conserver, vous cliquez sur le bouton “Fusionner” et vous allez chercher dans la liste déroulante le tiers doublon qui sera fusionné et supprimé.

    De même pour supprimer la fiche d’un prospect/client/fournisseur, cliquez sur le bouton “Supprimer”, mais vous pourrez avoir la surprise de voir s’afficher la phrase suivante :” Impossible de supprimer l’enregistrement car il possède des fils”. On appelle fils tout document réalisé au nom de ce tiers ( Propale, Commande, Facture), et il faudra d’abord, si c’est possible, supprimer tous ces documents avant de pouvoir supprimer la fiche de ce dernier.

    Une société (Tiers) ne peut avoir qu’un seul état, celui d’exister ou pas. Une société supprimée ne change pas d’état, elle disparaît tout simplement.

Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)

Lire la suite