La création de catégories permet de filtrer et trier ses fournisseurs.
Créer un nouveau tag fournisseur
Cliquez sur Nouveau Tag/catégorie dans le menu gauche. Renseignez un nom pour cette catégorie, dans le champ Ref. , une description éventuelle, sélectionnez une couleur, choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante si vous voulez que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de la précédente, et appuyez sur ajoutez cette catégorie.
Modifier un tag fournisseur
Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Modifier pour en éditer la fiche, et pratiquez vos correctifs.
Supprimer un tag fournisseur
Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Supprimer pour supprimer la catégorie, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.
Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)
La création de catégories permet de filtrer et trier ses clients.
Créer un nouveau tag client/prospect
Cliquez sur Nouveau Tag/catégorie dans le menu gauche. Renseignez un nom pour cette catégorie, dans le champ Ref. , une description éventuelle, sélectionnez une couleur, choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante si vous voulez que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de la précédente, et appuyez sur ajoutez cette catégorie.
Modifier un tag client/prospect
Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Modifier pour en éditer la fiche, et pratiquez vos correctifs.
Supprimer un tag client/prospect
Cliquez sur le lien hypertexte que représente le nom de la catégorie choisie, appuyez sur Supprimer pour supprimer la catégorie, il vous sera demandé une confirmation pour ce faire.
Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)
Le contact représente une personne physique ou un contact générique vers une personne physique. On gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en général un “Contact” qui contient les mêmes caractéristiques que l’objet “Société”.
Créer un nouveau contact/adresse
Pour créer un nouveau contact, vous pouvez soit :
Cliquer dans le menu de gauche sur Nouveau contact/adresse. Renseigner les différents champs, seul le champ Nom/Libellé est obligatoire. Vous pouvez rattacher ce contact à une société.
soit directement à partir d’une fiche de tiers, en allant sur son onglet Contacts/Adresses
En cliquant sur le bouton Créer contact/adresse on se retrouve dans le cas précédent. Par contre le tiers est déjà sélectionné.
Certains champs agrémentés d’une icône “i” présentent des listes déroulantes dont le contenu peut être modifié.
Modifier un contact/adresse
Une fois créé, le contact apparaît dans la liste des contacts, ceux-ci sont tribales à l’aide de tags en listes de Catégories, Prospects-Clients et Fournisseurs .
En haut de chaque colonne (activable ou désactivable en cliquant sur l’icône du menu hamburger), des champs de recherche ( Nom, Prénom, Poste/Fonction, Société, Téléphone, EMail…), permettent de lancer une recherche pour retrouver rapidement l’un d’eux.
Le nom du contact est un lien hypertexte permettant d’accéder à sa fiche. C’est en cliquant sur le bouton Modifier que vous pourrez l’éditer pour appliquer vos correctifs ou ajouts.
Supprimer un contact/adresse
Le nom du contact est un lien hypertexte permettant d’accéder à sa fiche. C’est en sélectionnant la checkbox en fin de ligne que vous affichez l’action “Supprimer” et que vous pourrez le faire disparaître de la liste des contacts.
Entrepreneur individuel (EI) (y compris micro-entrepreneur), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Société à responsabilité limitée (SARL), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), Société par actions simplifiée (SAS), Société anonyme (SA), Société en nom collectif (SNC), Société en commandite simple (SCS), Société en commandite par actions (SCA)
